SEMINARIO DE INVERSIÓN INTELIGENTE EN MERCADOS FINANCIEROS

En IEN queremos contribuir a la formación en finanzas personales para los alumnos de la Escuela y de la UPM en general.

Para ello venimos desarrollando desde hace tiempo sesiones abiertas con un enfoque práctico y participativo y con el objetivo de que al final de las mismas los asistentes tengan conocimientos sobre:

Finanzas Personales: Enfoques, Sesgos, Errores y Experiencias

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Implementar inteligentemente una cartera de inversión en la práctica

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Crear de forma inteligente una cartera de inversión

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Criterios y herramientas para elegir los Fondos o los ETFs de la cartera

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Como evaluar el rendimiento de una cartera de inversión

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Gestionar inteligentemente y a largo plazo un futuro incierto

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Finanzas Personales: Enfoques, Sesgos, Errores y Experiencias

Diferenciar la inversión de la especulación, aplicar la teoría moderna de gestión de carteras de inversión, identificar las variables sobre las que debe centrar su decisión de inversión, conocer la relación entre riesgo y rentabilidad de la inversión, cuantificar el impacto de los costes sobre la rentabilidad de la inversión, conocer los sesgos cognitivos y errores de ejecución que pueden causar un gran impacto negativo sobre los rendimientos de una cartera y saber cómo evitarlos, comprobar que como inversor individual se puede obtener rentabilidades similares o incluso superiores a las de un inversor profesional.

Implementar inteligentemente una cartera de inversión en la práctica

Saber qué tipos de activos existen, cuáles de ellos utilizar y cuáles evitar para crear una cartera y reducir el impacto de su fiscalidad, identificar las características claves de cada tipo de activo, conocer los costes explícitos y ocultos de su contratación y tenencia, saber cómo combinar los distintos tipos de activos para reducir el impacto de las caídas de los mercados, proteger el capital y mejorar la rentabilidad, evitar posiciones conservadoras poco rentables por una visión miope del riesgo, orientar la inversión en mercados internacionales para diversificar el riesgo y mejorar la rentabilidad, y saber que decisiones tomar para cubrir el riesgo de cambiario de las divisas en la inversión internacional.

Crear de forma inteligente una cartera de inversión

Conocer la diferencias básicas en la volatilidad y la incertidumbre de los mercados en el corto y en el largo plazo, conocer y aplicar los principios básicos de la inversión inteligente, identificar los pasos a dar para crear una cartera rentable con pocos conocimientos financieros y con poca dedicación personal, evaluar su tolerancia personal al riesgo, realizar la asignación de activos más adecuada a su perfil inversor, saber cómo diversificar internacionalmente una cartera, como cuantificar los costes de las comisiones y como reducirlos por su gran impacto negativo a largo plazo, llegar a tener una recomendación de cartera invertible de manera inmediata, bien diversificada y con una rentabilidad satisfactoria en el largo plazo, conocer porqué, cuando y como rebalancear una cartera.

Criterios y herramientas para elegir los Fondos o los ETFs de la cartera

Conocer los ratings y las cajas de estilo de Morningstar y saber cómo utilizarlos para la selección de Fondos y ETFs, utilizar de manera práctica plataformas de selección y contratación de activos financieros, utilizar herramientas de acceso libre para selección de productos financieros, análisis de sus características fundamentales, comparación de productos similares y determinación de la asignación de activos apropiada al logro de unos objetivos de rentabilidad, realizar una selección de productos y saber pasos a dar para crear una cartera directamente invertible.

Gestión activa y gestión pasiva

Elegir los índices representativos de cada uno de los principales mercados de acciones y de bonos, analizar los pros y contras de la gestión activa y de la gestión pasiva, conocer la evidencia empírica de las rentabilidades de los fondos indexados y ETFs frente a los comparables de gestión activa, utilizar las herramientas de internet para la selección de Fondos indexados o ETFs de la cartera y saber cómo comprarlos y venderlos, analizar varias propuesta de carteras diversificadas, eficientes, de bajo coste y adecuadas a distintos perfiles de inversores individuales, identificar y utilizar los factores de la inversión inteligente (Smart beta), identificar las principales gestoras internacionales de fondos y ETFs.

Como evaluar el rendimiento de una cartera de inversión

Como elegir el índice o combinación de índices (benchmark) adecuados al perfil de la cartera, evaluar el desempeño de una cartera frente a su índice de referencia, herramientas para analizar la composición, los costes y la rentabilidad de una cartera de fondos o ETFs, conocer los parámetros estadísticos de análisis del riesgo y desempeño de la cartera y utilizarlos para evaluar una cartera, herramientas existentes en plataformas profesionales para análisis del desempeño de carteras.

Gestionar inteligentemente y a largo plazo un futuro incierto

Conocer porque los mercados son imprevisibles en el corto plazo y las limitaciones de la previsión de la evolución a largo plazo, saber que indicadores son los más utilizados para la previsión en largo plazo, conocer las previsiones actuales para la rentabilidad futura de los mercados internacionales, saber cómo y cuándo iniciar la inversión en la situación actual, estrategias razonables para nuevos entrantes y para modificar sustancialmente el perfil de carteras ya existentes.

PROFESORES

Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Con más de 25 años de experiencia exitosa como empresario, como profesor titular de universidad y como inversor individual.

Profesora de la Universidad Politécnica de Madrid.

EXPERTO EN GESTIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS

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